Découvrez le Cabinet Bernata

Pour mon argent,
j’ai besoin d’un conseil pertinent et impartial.

Combien de personnes, confrontées à une décision à prendre, ont prononcé cette phrase ?

En effet, gérer son patrimoine est devenu très compliqué : multiplication des produits patrimoniaux, incertitude sur les retraites, complexité croissante de l’offre, évolution constante de la fiscalité, apparition de nouveaux acteurs économiques, de nouveaux médias diffusant à profusion une information financière et patrimoniale « brute »… Il est devenu difficile pour un investisseur particulier de s’y retrouver et d’optimiser la gestion de son patrimoine.

Où peut-il trouver conseil ?

Auprès d’un conseiller traditionnel captif de la société qui l’emploie, qui privilégie des produits « maison » et une gestion standardisée de la clientèle ?

Non! Aujourd’hui, l’investisseur privé est plus exigeant et a besoin d’un conseiller compétent, expérimenté, disponible, indépendant et impartial.

A la fois conseil indépendant en stratégie patrimoniale, et spécialiste de l’analyse et du conseil financier, le Cabinet Bernata est indépendant et pratique une approche globale.

Quelque soit votre patrimoine et votre situation, nous apportons des solutions adaptées à vos besoins.

Nos engagements

INDÉPENDANCE

Nous distribuons des produits en toute impartialité, là où une banque traditionnelle ne peut généralement vous proposer que ses produits « maison ».

ACCÈS PERMANENT AU MARCHÉ

Grâce à nos partenaires privilégiés et à notre écoute permanente de l’ensemble du marché, nous vous apportons la solution qui convient précisément à votre besoin.

SÉCURITÉ

Nous disposons d’une assurance en Responsabilité civile professionnelle et observons un strict respect des lois et règlements… et de leur application la plus judicieuse.

Prestations courantes

Prestations courantesTarifs sur demande

  • Consultation
  • Conseil patrimonial / Audit patrimoine
  • Optimisation fiscale / Audit fiscal
  • Déclaration des revenus / ISF
  • Suivi des avoirs financiers…

Le consultant Thierry Bernata

j'ai crée mon Cabinet Indépendant en 2001 après une carrière bancaire de 15 ans, dont 8 ans passés dans le département dédié à la gestion de Patrimoine.

  • 30 années d'expérience dans la gestion de patrimoine
  • Diplômé d'un 3ème cycle (Master 2) en Gestion de patrimoine
  • Détenteur de la Compétence Juridique Approuvée (CJA)
  • Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF)
  • Enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Nos Partenaires

Une sélection de nos meilleurs fournisseurs