Comment gérer votre patrimoine ? Comment le transmettre ?
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« J’ai des biens immobiliers : un studio meublé à Toulouse, un T3 à Pau, et une résidence sur la Côte Basque que je loue l’été. Comment déclarer les revenus de ces biens ? »
Monsieur X a vendu son entreprise et souhaite vivre des revenus de la vente, tout en disposant de son capital. Après notre intervention, il a pu recevoir des revenus exonérés d’impôts et sécuriser son épargne.
Je veux transmettre tout ou partie de mon patrimoine à mes enfants, comment faire ? En consultant Bernata Conseil, un couple avec un enfant, dont le patrimoine était évalué à 1 million d’euros, a économisé 60.000€ sur la transmission.
Quelle est la différence entre une assurance vie et une assurance décès ?
Quels sont les abattements en terme de droits de succession pour mes enfants ?
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Résumer mon métier en quelques mots ? Je suis l’expert comptable du client privé.
Thierry Bernata
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